Mit einer Automatisierungsvorlage starten

Mit Automatisierungsvorlagen richten Sie mit wenigen Klicks eine funktionierende Automatisierung ein, ohne sie selbst von Grund auf zu entwerfen. Dieser Artikel richtet sich an alle, die Automatisierungen schnell ausprobieren oder eine bereits erstellte Regel wiederverwenden möchten.

Überblick

• Vorlagen sind fertige Automatisierungen für gängige Aufgaben.
• Jede Vorlage zeigt vor der Übernahme in verständlicher Sprache ihren Auslöser, ihre Bedingungen und ihre Aktionen.
• Nach der Übernahme einer Vorlage können Sie alles anpassen — sie wird zu Ihrer eigenen, unabhängigen Regel.

Eine Vorlage verwenden

1. Gehen Sie zu Automatisierungen.
2. Öffnen Sie die Galerie Templates.
3. Wählen Sie eine Vorlage aus, um zu sehen, was sie bewirkt — ihren Auslöser, ihre Bedingungen und die Aktionen, die sie ausführt, in verständlicher Sprache beschrieben.
4. Wählen Sie die Vorlage aus, um daraus eine Regel zu erstellen.
5. Passen Sie an, was Sie möchten, und speichern Sie anschließend.

NoteDie Regel gehört ab dem Moment der Erstellung Ihnen. Spätere Änderungen an der Regel haben keinen Einfluss auf die Vorlage, und die Vorlage ändert Ihre Regel nie.

Vor dem Vertrauen prüfen

Jede Regel — egal ob sie aus einer Vorlage stammt oder nicht — kann getestet werden, bevor sie tatsächlich ausgeführt wird.

1. Öffnen Sie die Regel, die Sie prüfen möchten.
2. Nutzen Sie Test run, um genau zu sehen, was passieren würde, ohne dass etwas davon tatsächlich ausgeführt wird.
3. Nutzen Sie Would have run, um die Regel gegen bereits eingetretene Ereignisse abzuspielen, damit Sie sehen, wie oft sie ausgelöst worden wäre.

TipBeide Prüfungen sind die Minute wert, besonders bei einer Regel, die etwas bei einem Anbieter ändert.

Eigene Vorlage speichern

1. Öffnen Sie die Regel, die Sie wiederverwenden möchten.
2. Speichern Sie sie direkt aus der Regel heraus als Vorlage.
3. Sie finden sie in der Galerie Templates neben den integrierten Vorlagen, bereit zur erneuten Verwendung — für diese Organisation oder eine andere.

Gut zu wissen

• Eine Vorlage füllt nur die Regel selbst aus. Alles, was die Regel benötigt — eine verbundene Integration, ein Ziel für Benachrichtigungen — muss weiterhin vorhanden sein, damit die Regel funktioniert.
• Von Ihnen gespeicherte Vorlagen gehören zu Ihrer Organisation; niemand außerhalb kann sie sehen.